На "Большую стройку": Укравтодор впервые выпустил евробонды

По словам Кубракова, серия бондов получила «исторически низкую» ставку

Государственное агентство автомобильных дорог выпустило под госгарантии евробонды на Лондонской фондовой бирже. Размещено $700 млн под 6,25% на 7 лет. Это произошло впервые в истории, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

«По его словам, серия бондов «Большая стройка» получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США», – рассказал министр.

По его словам, в ходе размещения «Укравтодор» получил заявок почти на $2,4 млрд, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска.

В «Укравтодоре» уточнили, что заявки подавали инвесторы из 140 государств.

Географическая структура заявок выглядит таким образом:

  • Великобритания – 41%;
  • страны Европы – 28%;
  • США – 28%;
  • Азия, Ближний Восток и Северная Африка – 3%.

Организаторами выпуска выступили общие букраннеры и совместные лид-менеджеры J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер Укрэксимбанка.

Напомним, Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по еврооблигациям. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 23 апреля 2021 года. Изменения приняты с целью уменьшения стоимости размещения еврооблигаций за рубежом.

Источник: ubr.ua