Укрзализныця разместила пятилетние евробонды на $300 млн, чтобы погасить старые долги

По словам Юрыка, ставка стала самой низкой в истории компании

Государственная «Укрзализныця» разместила еврооблигации на общую сумму $300 млн и под 7,875% годовых с конечным сроком погашения в 2026 году, сообщила пресс-служба компании.

«Укрзализныця разместила 5-летние еврооблигации на общую сумму $300 млн под историческую низкую для компании ставку», – рассказал в Facebook и. о. главы правления компании Иван Юрык.

По его словам, средства предназначены для рефинансирования старых долгов компании, которые заимствовались десять лет назад под более высокую ставку. Поэтому эти деньги не приведут к повышению долговой нагрузки и снизят средневзвешенную ставку кредитного портфеля компании.

Также и. о. главы правления отметил, что по результатам встреч с инвесторами и прайсинга «Укрзализныця» первой из квазисуверенных (государственные или полугосударственные) компаний в «постковидний» период привлекает такое финансирование.

Организаторами назначены международные инвестиционные банки J.P. Morgan и Dragon Capital.

В компании добавили, что инвесторы проявили высокую заинтересованность. Так, спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, а заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, в основном из Великобритании и Швейцарии.

Напомним, информация о том, что «Укрзализныця» планирует выпустить еврооблигаций на сумму $300 млн и сроком на пять лет появилась в СМИ в начале июля.

Источник: ubr.ua